Transaction & Restructuring Advisory Services

Nuestro equipo especializado en Transacciones presta un asesoramiento independiente y estratégico enfocado a inversores en: procesos de due diligence, integración de negocios adquiridos, valoraciones de negocios y activos intangibles, asesoramiento a empresas y acreedores financieros en restructuraciones financieras y operativas, y asesoramiento en la búsqueda de financiación.Asesoramos a corporaciones, accionistas, gestores, inversores financieros o capital privado.

Además, a través de nuestra organización internacional, Russell Bedford International, contamos una amplia presencia geográfica en todos los continentes.

Due Diligence

Prestamos asesoramiento en procesos due diligence multidisciplinar (financiero, fiscal, legal y laboral) de compra (buy-side) y venta (sell-side). Participamos en todo tipo de operaciones, adquisiciones, escisiones, fusiones o alianzas estratégica. El principal objetivo de nuestro equipo es maximizar el rendimiento de las operaciones en las que participan, protegiendo los intereses de nuestros clientes y prestando apoyo durante todo el proceso de la operación.

Nuestros servicios incluyen:

Evaluación estratégica preliminar
Due diligence de adquisición o venta
Revisiones financieras a la fecha de cierre de post-adquisición
Asesoramiento en mecanismos de ajuste de precio
Due diligence de procesos de escisión y carve outs
Due diligence de toma de control
Proceso de integración o segregación del negocio y otros servicios “post-transacción”
Seguimiento de participadas
Divestment advisory services: apoyo en el proceso de venta
Exit readiness: diagnóstico previo a la desinversión

Valoración y Business Modelling

Prestamos servicios de valoración en procesos de compra-venta, asesorando, técnica y metodológicamente a nuestros clientes, para la elaborando de estudios que permiten estimar el rango de valor en el que se puede situar un negocio, una empresa o sus activos intangibles.

Asimismo, una vez formalizada la compraventa, estamos especializados en la elaboración de informes de Asignación del Precio de Compra (PPA) mediante la valoración de los activos tangibles e intangibles implícitos adquiridos en la compra de las sociedades o negocios.

Adicionalmente disponemos de las herramientas y la experiencia para la preparación de Modelos Económico-Financieros (MEF) que permiten plantear diferentes escenarios financieros y de valoración, tanto en entornos de transacción como para facilitar la toma de decisiones en gestión de los negocios.

Nuestros servicios de Valoraciones y Modelos Financieros incluyen:

Valoraciones para fusiones, adquisiciones, desinversiones o reestructuraciones
Fairness opinión
Valoraciones por motivos contables, test de deterioro y asignación del precio en combinaciones de negocio (PPA)
Valoraciones de intangibles
Valoraciones por motivos fiscales
Informes de experto independiente
Planes de negocio
Modelización financiera y revisiones de modelos

Restructuring y Planes de viabilidad

Para empresas en dificultades financieras o de negocio, nuestro equipo especializado en restructuraciones financieras y operativas ofrece servicios de asesoramiento a todos los grupos de interés stakeholders.

En tales circunstancias, un análisis objetivo de la compañía y su negocio, así como de su plan estratégico de futuro, evaluado por nuestro equipo con experiencia en este tipo de situaciones especiales, facilitará la identificación de las necesidades de la compañía y las soluciones más adecuadas a cada situación.

Nuestros servicios proporcionan una evaluación objetiva e independiente sobre el negocio, permitiendo a la compañía, sus acreedores e inversores contar con una base sólida para afrontar el futuro.

Además, ofrece una evaluación rigurosa e independiente de las necesidades de financiación y de las potenciales vías de generación de caja adicionales, así como obtener conclusiones sobre potenciales mejoras en la tesorería ligadas a aspectos operativos.

Este análisis debe considerar, entre otros, los siguientes factores:

Causas de la baja rentabilidad del negocio y/o los actuales problemas para poder generar la tesorería necesaria
Capacidad de la Sociedad para, desde el punto de vista operativo y financiero, atender sus obligaciones financieras
Riesgo de ineficiencias en la gestión
Estructura de la deuda actual y sus garantías
Razonabilidad de las hipótesis de negocio utilizadas por la Sociedad

Nuestros servicios permiten contestar a tres cuestiones clave en cuanto a alternativas para generar liquidez:

Cuáles son los aspectos que han llevado al negocio a la situación actual y como han impactado en la generación de caja.

Una visión independiente del plan de viabilidad propuesto por la Sociedad y sus accionistas a sus acreedores, juzgando la factibilidad de los cambios de orientación estratégica sobre los que se apoya el futuro de la empresa con un enfoque centrado en la generación de caja para el repago de sus deudas.

Visibilidad de las opciones y potenciales recomendaciones para la conservación/generación de liquidez y la potencial reestructuración de la deuda en función de los flujos de generación de caja previstos, así como en la consideración de un potencial plan de contingencia en función de la evolución de los acontecimientos.

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